В «1С:ERP» предусмотрен механизм согласования заказов, позволяющий ограничить права пользователей в зависимости от их роли. Это удобно, когда требуется разграничить ответственность между сотрудниками и избежать проведения неподтверждённых условий.
Настройка статусов заказов клиентов
С помощью системы прав можно сделать так, чтобы обычные пользователи имели возможность формировать заказы только в статусе «На согласовании», а сотрудники с расширенными правами — переводить документ в статус «На выполнении».
Запуск механизма согласования заказов осуществляется через
НСИ и администрирование → Продажи → Согласование заказов клиентов.
Рис. 1 — Активация функции в разделе Продаж
После активации настройки необходимо определить сотрудников, отвечающих за согласование.
Рис. 2 — Назначение сотрудников, отвечающих за согласование
Запрет на нарушение условий соглашений
Для того, чтобы сотрудники не могли менять условия в отличие от зафиксированных в соглашении, важно в профиле группы доступа отключить роль «Отклонение от условий продаж».
Рис. 3 — Настройка ролей в профиле доступа
Если роль всё же активна или пользователю предоставлены полные права, он сможет вносить изменения в условия заказа.
Таким образом, менеджер с ограниченными правами сможет либо действовать в пределах согласованных параметров, либо направлять документ на утверждение.
Разделение прав через группы доступа
При настройке согласования можно чётко разграничить полномочия между отделами: создаются группы доступа, каждая из которых имеет свой набор прав.
Рис. 4 — Формирование групп прав доступа
Можно выбрать существующий профиль или создать новый.
Рис. 5 — Пример профиля группы доступа
Затем задаются разрешённые действия — роли, доступные участникам группы.
Рис. 6 — Определение ролей профиля
И назначаются конкретные пользователи.
Рис. 7 — Назначение пользователей в состав группы
Например, один сотрудник отвечает только за ценовую политику, другой — за условия оплаты. Это позволяет разделить процессы и повысить управляемость.
Сценарий согласования заказа
Если специалист по продажам намерен скорректировать заказ, отличающиеся от стандартных условий, он сохраняет его в статусе «На согласовании», а затем создаёт задание для ответственного менеджера.
Рис. 8 — Заказ клиента с активным статусом «На согласовании»
Ответственный сотрудник увидит задание на стартовой странице и сможет открыть заказ, чтобы либо согласовать изменения, либо отклонить их.
Согласование заказов поставщикам
Похожим образом работает процесс и при закупках. Включается соответствующая настройка:
Рис. 9 — Включение согласования заказов поставщикам
Ответственное лицо может открыть заказ, изменить его статус и провести документ.
Рис. 10 — Присвоение статуса и проведение заказа поставщика
