Перенесли миллионы записей с помощью кастомного мигратора

Одной из самых сложных частей проекта стала миграция.

При переносе CRM недостаточно выгрузить отдельные таблицы с контактами и загрузить их в новую систему. Необходимо сохранить структуру данных и связи между элементами, чтобы после перехода сотрудники могли продолжить работу уже в Битрикс24.

Для этого мы разработали кастомный мигратор, который обеспечивал перенос информации из существующих CRM в новую систему с сохранением взаимосвязей.

С его помощью удалось обработать объём данных, исчисляемый миллионами записей, и собрать ранее распределённую информацию внутри Битрикс24.

Объединили клиентские базы отделов продаж

Переход от нескольких CRM к Битрикс24 позволил собрать клиентскую информацию разных отделов продаж в единой системе.

Вместо нескольких разрозненных баз менеджеры получили общее пространство для работы с клиентами и сделками.

Отдельной задачей стало сохранение существующей логики работы отделов. Параллельно с миграцией данных мы вручную переносили настроенных роботов и восстанавливали автоматизацию уже средствами Битрикс24.

Таким образом, проект включал не только перенос информации, но и воспроизведение рабочих процессов, которыми сотрудники пользовались до миграции.

Связали Битрикс24 с Moodle

CRM в Институте развития кадров должна работать не изолированно: после взаимодействия с клиентом начинается непосредственно образовательный процесс.

Поэтому следующим этапом стала интеграция Битрикс24 с Moodle — системой управления обучением.

Мы настроили обмен таким образом, чтобы создание пользователя начиналось со стороны Битрикс24. Необходимая информация формируется в CRM и через API передаётся в Moodle, где создаётся соответствующий пользователь.

После этого Moodle возвращает необходимые данные, включая логин и пароль. Они сохраняются в Битрикс24 и становятся доступны в рамках дальнейшей работы с клиентом.

Получился связанный процесс:

Битрикс24 → создание пользователя → передача данных в Moodle → создание учётной записи → возврат данных в CRM.

Менеджерам не требуется отдельно создавать одного и того же пользователя в двух системах и вручную переносить между ними необходимую информацию.

Создали единую базу учебных программ

Интеграция затронула не только пользователей, но и образовательные программы.

Курсы были вынесены в специальный справочник учебных программ. В нём можно создавать и редактировать отдельные программы и поддерживать актуальную информацию о них.

Таким образом, CRM стала связующим звеном между работой отдела продаж и системой, в которой непосредственно проходит обучение.

Автоматизировали передачу данных между сотрудниками

В процессе внедрения появилась ещё одна прикладная задача: упростить передачу информации от одного сотрудника другому.

Для этого мы разработали отдельный механизм переноса данных. Он позволяет автоматизировать передачу связанных данных между сотрудниками вместо ручной обработки каждого элемента.

Это особенно важно для системы, в которой одновременно работает несколько отделов продаж и десятки менеджеров.

Ограничили появление дублей

После объединения нескольких клиентских баз особенно важно было избежать дальнейшего накопления повторяющихся записей.

Поэтому в рамках проекта отдельно доработали механизм работы с дублями и отключили возможность их создания в системе.

Это помогает поддерживать единую клиентскую базу после миграции и не возвращаться постепенно к ситуации, когда информация об одном клиенте оказывается распределена между несколькими записями.

Подготовили сотрудников к переходу

Техническая миграция была только одной частью перехода на новую CRM. После переноса данных и настройки процессов сотрудникам необходимо было освоить работу в Битрикс24.

Поэтому завершающей частью проекта стало обучение пользователей работе с новой системой.

Менеджеры получили не пустую CRM, которую предстояло осваивать и наполнять заново, а уже подготовленную рабочую среду с перенесённой клиентской базой, настроенной автоматизацией и интеграцией с Moodle.

Единая система вместо нескольких отдельных CRM

Вместо нескольких отдельных CRM Институт развития кадров получил единую систему на базе Битрикс24.

В неё перенесли миллионы записей с сохранением связей, объединили клиентские базы отделов продаж и перенесли существующую автоматизацию. Дополнительно настроили защиту от появления дублей и механизм передачи данных между сотрудниками.

Интеграция с Moodle связала работу менеджеров с образовательным процессом: данные пользователей передаются из Битрикс24 в систему обучения, а необходимая информация возвращается обратно в CRM.

В результате Битрикс24 стал единым рабочим контуром для клиентской базы, процессов отделов продаж и взаимодействия с системой дистанционного обучения.