Сначала разобрали процесс, потом настраивали CRM

Мы начали проект не с настройки Битрикс24, а с анализа того, как продажи фактически устроены в компании.

Изучили путь сделки и взаимодействие менеджеров с покупателями без CRM, а затем отдельно разобрали процессы в 1С:Управление нашей фирмой.

Это позволило определить, какие операции должны оставаться в учётной системе, какие удобнее выполнять в CRM и в какие моменты Битрикс24 и 1С должны обмениваться данными.

На основе обследования подготовили архитектуру решения и согласовали с клиентом дорожную карту внедрения.

После этого развернули коробочную версию Битрикс24 на сервере компании, настроили CRM под процессы «Апекс Плюс» и связали её с 1С:УНФ через 1С.Коннектор.

Сделали Битрикс24 точкой старта для каждой продажи

Теперь жизненный цикл сделки начинается в Битрикс24.

Менеджер создаёт сделку и добавляет в неё необходимую информацию о клиенте и заказе. Товарную номенклатуру при этом не приходится вести отдельно в CRM: каталог синхронизируется с 1С:УНФ.

Таким образом, менеджер работает в привычной для продаж среде Битрикс24, а учётная информация остаётся связана с 1С.

Когда сделка достигает определённой стадии, начинается автоматический обмен между системами.

Битрикс24 передаёт данные сделки в 1С. Если контрагента ещё нет в учётной системе, он создаётся автоматически. Затем создаются договор, заказ покупателя и счёт на оплату.

Счёт отправляется клиенту, номер заказа из 1С возвращается в карточку сделки, а сама сделка автоматически переходит на стадию «Ожидание оплаты».

Менеджеру не нужно вручную переносить одни и те же данные между CRM и учётной системой.

Оплата автоматически запускает следующий этап

Факт поступления денег фиксируется в 1С:УНФ.

После оплаты информация автоматически передаётся обратно в Битрикс24, и сделка переходит на стадию «Подготовка отгрузки».

В этот момент CRM подключает к процессу следующие подразделения: автоматически создаются задачи для сотрудников производства, склада и отдела логистики.

Таким образом, переход от продажи к исполнению заказа происходит по событию в системе, а не после звонка, письма или сообщения менеджера коллегам.

Провели сделку до закрывающих документов

Автоматизация не заканчивается после отгрузки.

Когда продукция собрана и отправлена клиенту, сделка переходит на стадию «Закрывающие документы». Битрикс24 создаёт задачи ответственному менеджеру и сотрудникам бухгалтерии.

После завершения обмена закрывающими документами сделка переводится на финальную стадию «Успех».

В результате в CRM отражается весь путь заказа:

Сделка → заказ и счёт в 1С → оплата → производство → склад → логистика → закрывающие документы → завершение сделки.

Отдельно автоматизировали тестовые поставки

Не все продажи в «Апекс Плюс» проходят по одному сценарию.

Для опытных и тестовых поставок мы разработали отдельную воронку. Она отличается от основной набором стадий, составом полей в карточке сделки и алгоритмами автоматизации.

Это позволило не пытаться вместить разные типы продаж в одну универсальную схему: стандартные и тестовые поставки проходят по собственным процессам внутри одной CRM.

Что получил клиент

Единый процесс от продажи до отгрузки

Сделка начинается в Битрикс24 и последовательно проходит через оплату, производство, склад, логистику и бухгалтерию.

Связку Битрикс24 и 1С:УНФ

CRM и учётная система автоматически обмениваются данными о контрагентах, заказах, счетах и оплатах.

Меньше ручного переноса данных

Менеджерам не приходится дублировать одну и ту же информацию в Битрикс24 и 1С. Это снижает влияние человеческого фактора и вероятность ошибок.

Автоматическое подключение подразделений

При переходе сделки на нужную стадию система сама создаёт задачи сотрудникам производства, склада, логистики и бухгалтерии.

Структурированную базу контрагентов

Информация о клиентах и работе с ними собрана в CRM. Менеджеры могут проверить контрагента и его закрепление за ответственным сотрудником.

Две воронки под разные сценарии продаж

Основные продажи и опытные поставки ведутся по разной логике, но остаются частью единой системы.

Прозрачность для руководства

CRM формирует более целостную картину работы с контрагентами и движения сделок, а данные не остаются только у отдельных менеджеров или подразделений.

Не закончили работу на запуске

После внедрения мы продолжили сопровождать систему и предоставили сотрудникам инструкции по работе с новым процессом.

В рамках сопровождения также обновили операционное окружение коробочного Битрикс24. Обновление позволило закрыть выявленные уязвимости системы.

В результате «Апекс Плюс» получил не просто настроенную CRM, а связанный процесс работы с заказом: менеджер начинает продажу в Битрикс24, 1С отвечает за учётную часть, а производство, склад, логистика и бухгалтерия подключаются к сделке на нужных этапах автоматически.